新易盛半年度业绩预喜，预计净利润70亿-80亿，光通信龙头高景气度验证
7月19日晚，新易盛发布2026年半年度业绩预告，得益于AI算力投资的持续增长及产品结构优化，预计上半年归母净利润达70亿元至80亿元，同比增长77.56%至102.93%，销售收入与净利润均实现大幅上升。这一亮眼业绩有力印证了全球算力基础设施建设的强劲需求及公司的高速增长逻辑。
截至7月18日，A股中报预告披露工作正密集进行，市场呈现出以科技红利和周期复苏为核心的高景气特征。统计显示，深市已有900家公司披露半年报，约三成企业业绩高速增长。其中，AI算力及有色金属、化工等行业表现尤为亮眼。共有1722家A股公司发布中报预告，其中937家预计净利润增长，39家公司增幅超过1000%。
热点追踪：AI算力与周期复苏双轮驱动
算力产业链成为核心引擎
受AI大模型商业化落地推动，算力采购与租赁需求持续释放，带动硬件、存储及算力服务环节盈利同步提升。已有20多家算力产业链公司发布预增公告。存储板块表现强劲，兆易创新预计半年度净利润同比增长1099%，主要得益于存储芯片产品量价齐升及微控制器出货增长。佰维存储预计上半年净利润70亿至75亿元，同比增长超32倍，明确受益于AI算力爆发与存储行业高景气周期。
传统制造业全面回暖
造船业在高景气周期下加速兑现业绩，中国船舶预计归母净利润92亿至110亿元，同比增长超210%。化工、锂电产业链等多个细分赛道龙头盈利中枢显著上移，行业上行逻辑得到进一步印证。整体而言，实体产业周期回暖与数字科技红利释放形成双轮驱动，推动市场盈利修复动能充足。
热点解读：新易盛业绩爆发背后的逻辑
新易盛发布的2026年半年度业绩预告显示，预计上半年归母净利润为70亿至80亿元，同比增长77.56%至102.93%。这一业绩大幅超越市场预期，主要得益于AI算力投资持续增长带动的高速率产品需求提升，以及公司通过优化产品结构实现了销售收入和净利润的双增。
从行业景气度来看，新易盛的业绩爆发是光通信行业整体高景气度的缩影，与光库科技、永鼎股份等头部厂商同样迎来业绩高速增长的趋势一致。随着全球AI硬件投资斜率陡峭，光互连应用场景持续渗透，从光入柜内到光连存储，长期市场需求天花板不断打开，为新易盛等龙头企业提供了广阔的成长空间。
产业链上下游供需关系展望
展望未来，光通信行业供给端改善有望进一步巩固龙头优势。2026年二季度以来，PIC、DSP等核心上游物料供应紧张情况已环比改善，随着新供应商引入及良率提升，下半年物料紧缺程度有望逐季缓解。在此背景下，重视具有较强物料齐套能力的一线厂商，其业绩兑现确定性较高，新易盛作为高速率产品领先者，有望在Scale-up光互联场景中持续受益。
投资逻辑与工具推荐
新易盛2026年半年度业绩预告亮眼，预计归母净利润达70亿至80亿元，同比大幅增长77.56%至102.93%，业绩爆发式增长充分验证了公司在AI算力时代的强劲竞争力。得益于全球AI基础设施投资持续加速及数据中心建设热潮，高速光模块及光器件市场需求旺盛，公司凭借优化的产品结构和持续的技术创新，成功抓住行业高景气机遇。
此外，NPO/CPO等新型光互连技术的加速落地及光入柜、光连存储等新场景的渗透，为公司打开了长期成长天花板。在北美云厂商资本开支持续上升及国内AI商业化闭环显现的大背景下，新易盛凭借卓越的履约能力和技术优势，有望持续受益于全球算力基建红利，远期增长空间广阔，投资价值显著。
ETF投资工具可关注
对于希望布局AI算力及光通信赛道的投资者，可关注以下ETF产品：
· 创业板人工智能ETF华宝（159363）：布局通信、计算机、传媒等热门赛道，前十大成份股分别为新易盛、中际旭创、天孚通信、江波龙、协创数据、北京君正、同花顺、润泽科技、蓝色光标、长芯博创，合计权重为65.75%。
· 双创50ETF华宝（588330）：布局电子、通信、电力设备等热门赛道，前十大成份股分别为新易盛、中际旭创、宁德时代、寒武纪、中芯国际、海光信息、中微公司、澜起科技、胜宏科技、天孚通信，合计权重为63.81%。
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责任编辑：常福强
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